7个项目132万吨新产能投产环氧丙烷供需格局将生变王栎鑫

7个项目、132万吨新产能投产，环氧丙烷供需格局将生变？

2月19日，2021年山东淄博市春季重大项目集中开工，涉及25个淄博市重点项目共计总投资125亿元。齐翔腾达30万吨/年环氧丙烷项目和山东金诚石化集团清河化工科技有限公司30万吨/年环氧丙烷及配套90万吨/年双氧水项目均位列其中。经历了前几年的快速扩能之后，虽然环氧丙烷扩能速度有所放缓，但过剩警报已经拉响，化解风险需提早布局

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氯醇法占比最大，已禁用于新项目

环氧丙烷是非常重要的有机化工原料，是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，主要用于聚醚多元醇和丙二醇的生产，是生产聚氨酯(PU)树酯、不饱和聚酯树酯、非离子型表面活性剂、油田破乳剂、增塑剂、汽车制动液、阻燃剂、润滑油、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、丙二醇醚、羟丙基甲基纤维素等化工产品的重要原料，广泛应用于化工、汽车、建筑、食品、烟草、医药、纺织及化妆品等行业。

齐翔腾达30万吨/年环氧丙烷项目投资39亿元，采用德国赢创和蒂森克虏伯共同拥有的先进双氧水技术，产品主要用于生产聚醚多元醇和聚氨酯，计划2021年底建成。

山东金诚石化集团清河化工科技有限公司30万吨/年双氧水法环氧丙烷及配套90万吨双氧水装置项目，总投资34.2亿元，采用中国天辰工程有限公司技术，是以丙烯为依托，向高端聚醚产业链和高端聚烯烃新材料方向发展的关键项目。

国内制备环氧丙烷的方法主要有氯醇法、共氧化法、双氧水法制环氧丙烷、异丙苯氧化法制环氧丙烷。各种生产工艺技术的优缺点及技术拥有者详情见表1。其中氯醇法占比最大，国内仅有一家企业采用CHPPO工艺，尚无采用空气(或氧气)直接氧化法的生产企业。氯醇法由于存在设备腐蚀严重、生产污水量大等问题，被列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类，已于2015年起禁止新建氯醇法装置。共氧化法与HPPO将是未来我国环氧丙烷生产的主要技术。

表1 环氧丙烷各生产工艺技术的优缺点及技术拥有者情况

在环氧丙烷的各生产工艺中，氯醇法已于2015年起禁止新建氯醇法装置；HPPO由于技术尚不完善、专利技术商仅有日本住友、运营成本较高等原因工业化装置相对少；空气(或氧气)直接氧化法技术处试验阶段，技术还不成熟，离工业化推广可能尚需时日。因此，共氧化法与HPPO是未来我国环氧丙烷生产的主要技术。了解最新技术进展，请关注化及X轻烃综合利用大会”。

从近两年在建及规划项目来看，国内共氧化法与HPPO两种方法是齐头并进，约各占一半。随着乙苯共氧化法环氧丙烷装置建设高潮的到来，大量联产苯乙烯投放市场将显著增加苯乙烯的市场风险。这也是未来乙苯共氧化法环氧丙烷项目发展的一大制约因素。联产苯乙烯市场销售状况的好坏直接影响着环氧丙烷项目的效益状况，选择乙苯共氧化工艺时一定要深入研究联产品苯乙烯的市场。

环氧丙烷国产工艺锋芒初现

随着环氧丙烷国产化研发和大规模应用加速，我国环氧丙烷自主技术正在迎头赶上，虽然新工艺缺乏长周期运行经验，但通过不断的完善与提升，将逐步缩小与国际差距。

目前，国内环氧丙烷氯醇法产能大约180万吨/年，占比超过50%。随着国家对环保治理的管控力度不断增强，环氧丙烷行业新旧产能转换成为必然。我国自主研发环氧丙烷新工艺已有望达到国际先进水平，采用国产工艺的环氧丙烷项目也在不断涌现。

中国石油化工股份有限公司天津分公司的15万吨/年CHPPO法制环氧丙烷项目已于2020年7月16日开工，采用中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院自主研发的技术，为国内首次应用。

红宝丽集团泰兴化学有限公司的12万吨/年环氧丙烷项目于2019年初成功试生产，近日安全竣工验收通过评审，标志着该项目已基本完成申领安全生产许可证的审核评定工作。

此外，万华化学集团化学股份有限公司拟投资32. 5亿元，采用乙苯共氧化法制环氧丙烷成套技术新建一套30万吨/年环氧丙烷联产65万吨/年苯乙烯装置，预计2021年建成投产。山东滨华新材料有限公司30万吨/年环氧丙烷和78万吨/年叔丁醇项目也计划2021年建成投产。

项目集中上马将引发产能过剩危机

长期以来，我国环氧丙烷供不应求的状态，刺激了国内厂商的大规模扩产。2012—2015年是环氧丙烷产能迅速释放期。随着新投产产能基本被新增需求逐步消化，2015年以后产能增速逐渐放缓，截至2020年底，国内环氧丙烷产能为328.2万吨/年，山东鑫岳、吉林神化、中海壳牌产能位居国内前三，分别为35万吨/年，30万吨/年、29万吨/年。2021年国内将有多个环氧丙烷项目投产。

表2 2021年我国环氧丙烷新增产能统计表

2021年预计新增132万吨/年产能，产能的快速扩长，将会对环氧丙烷市场形成冲击。据化信咨询相关报告显示：2020年我国环氧丙烷总产能321万吨/年；产能利用率80%。2020—2025年间，我国将新增环氧丙烷产能462万吨/年，年产能年均增速19.5%。2020年我国环氧丙烷需求量308万吨，自给率83%，需求年均增速7.7%；到2025年我国环氧丙烷产能/需求和总供应/总需求分别为176%和187%。届时，环氧丙烷行业将进行全面过剩阶段。

未来应开拓海外市场，注重一体化发展

随着国内环氧丙烷建设高潮的到来，环氧丙烷市场供应过剩的风险逐渐加大。国内需求将实现完全自给，产品过剩成为必然，部分企业不得不寻求国际市场，环氧丙烷利润空间将会极大收窄。

国外环氧丙烷产业大多是以石化产业为基础的一体化产品链，丙烯、乙苯、异丁烷、异氰酸酯等可以根据价格变化进行外销或自用，不损害企业整体经济效益，有利于提高企业的竞争力。国内企业应参考其经验，在建设环氧丙烷生产装置时，统筹考虑原料来源及下游产品开发，最好建设上下游一体化配套的高价值装置，形成全产业链发展格局，有效降低未来产能集中释放带来的竞争压力。

也应看到，在环保趋严的大背景下，预计落后产能将逐渐退出市场，氯醇法产能占比会进一步下降，环氧丙烷行业将处于持续转型升级状态，再加上一些采用新技术的装置设备开工率低且生产不稳定、下游聚氨酯需求强劲等因素，短时期内我国环氧丙烷可能保持供需紧平衡。

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